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Portail client sécurisé pour votre étude — documents, factures, suivi de dossier

Vos clients accèdent à leurs documents, suivent l'avancement de leur dossier et échangent avec vous — le tout dans un espace sécurisé accessible 24h/24.

Discuter du projet Devis gratuit · Sans engagement

Le problème

Vos clients vous appellent pour savoir où en est leur dossier — chaque jour

Les clients veulent un suivi en temps réel

'Où en est mon dossier ?' — cette question revient chaque semaine. Sans portail, vous devez répondre par téléphone ou email, à chaque fois.

L'échange de documents par email n'est pas sécurisé

Contrats, procurations, bilans fiscaux — des pièces confidentielles transitent par email sans chiffrement. Un risque pour vous et vos clients.

Les factures se perdent et les relances s'accumulent

'Je n'ai pas reçu votre facture.' Un classique. Sans portail centralisé, le suivi des paiements devient chronophage.

Vous n'avez pas de trace centralisée des échanges

Un email ici, un appel là, un SMS. Les échanges sont dispersés. En cas de litige, retrouver l'historique est un cauchemar.

Ce qu'on construit

Espace sécurisé par client

Chaque client dispose d'un accès personnel protégé par mot de passe. Il ne voit que ses propres documents et dossiers.

Partage de documents chiffré

Uploadez contrats, procurations, bilans. Le client les télécharge en toute sécurité. Fini les pièces jointes par email.

Suivi d'avancement du dossier

Le client voit les étapes de son dossier : en cours, en attente, traité. Il ne vous appelle plus pour demander où ça en est.

Historique des factures et paiements

Toutes les factures accessibles en un clic. Le client consulte, télécharge et paie en ligne. Les relances diminuent.

Messagerie intégrée

Un fil de discussion par dossier, horodaté et archivé. Tous les échanges sont centralisés et traçables.

Notifications automatiques

Le client est notifié par email quand un document est ajouté ou quand son dossier change de statut. Zéro appel de suivi.

Cas client

Sarimmo & Design

Agence immobilière en Valais — site trilingue avec portail client et gestion d'annonces en autonomie.

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Questions

Est-ce que mes clients vont savoir l'utiliser ?

Oui. L'interface est simple et intuitive. Connexion, clic sur le dossier, téléchargement du document. Pas besoin de formation.

Les données sont-elles hébergées en Suisse ?

Oui, si vous le souhaitez. On propose un hébergement en Suisse ou en Europe, conforme au secret professionnel et à la LPD.

Combien de clients peuvent y accéder ?

Pas de limite. Que vous ayez 20 ou 500 clients actifs, le portail s'adapte à votre volume.

Combien ça coûte ?

Un portail client sur mesure démarre à 2'990 CHF. Avec messagerie intégrée et paiement en ligne : à partir de 3'990 CHF. Devis gratuit en 24h.

Est-ce compatible avec mon logiciel de gestion actuel ?

On étudie la compatibilité au cas par cas. Dans la plupart des cas, on peut connecter le portail à votre logiciel métier existant via API.

Que se passe-t-il si un client oublie son mot de passe ?

Un système de réinitialisation automatique par email est intégré. Votre secrétariat n'a pas à intervenir.

Voir aussi